Equity Capital Market

Ambro accompagna le imprese nel percorso per addivenire alla quotazione o per aumenti di capitalesu mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM) al fine di sostenerne la crescita e a incrementarne il valore dell’impresa.

L’assistenza nell’ambito delle IPO e degli aumenti di capitale ha inizio con l’individuazione del mercato che meglio si adatta alle esigenze dell’impresa anche attraverso studi di fattibilità e di valutazione dei competitors. In questa fase viene anche definito la tempistica del progetto di quotazione. Poi l’assistenza si sviluppa nella scelta e nella successiva gestione degli attori del processo di quotazione (banche, studi legali, società di comunicazione), nell’identificazione degli investitori istituzionali e nell’assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) durante ogni fase operativa della quotazione.

Il servizio comprende inoltre l’assistenza:

  • nella presentazione della documentazione alle authorities, nella verifica del rispetto dei relativi requisiti, nella stesura dell’equity story destinata agli investitori istituzionali e agli intermediari finanziari,
  • nella stesura del Business Plan, nell’assistenza alla valutazione dell’azienda, nella preparazione della reportistica dovuta ai fini del rilascio delle varie comfort letter,
  • nell’organizzazione di incontri con investitori nazionali ed esteri nella fase di pre-marketing e roadshow, nella promozione dell’immagine aziendale e dell’operazione presso il mercato finanziario domestico e internazionale e presso i media
  • in tutte le attività di investor relations pre e post quotazione